Essa performance com Ernie Watts (saxofone), Joe Debartalow (baixo), Bob Laderbarrow (bateria) e Pat Qual (teclados) foi filmado em St Anthony Main Street Festival em 1986. O trabalho de palheta de Watt pode ser ouvida em vários discos clássicos de artistas como: Arturo Sandoval, Sergio Mendez, Cannonball Adderley, Oliver Nelson, e Toots Thielmans para citar apenas alguns. Suas habiidades, porém, são muito mais universais do que a esfera do jazz, tendo tocado para os mais respeitados artistas pop, como Quincy Jones, Whitney Houston, Chaka Khan, Frank Zappa, Julio Iglesias, Joe Cocker, Bonnie Raitt e juntou os Rolling Stones no palco para a sua Tour 1981.

Faixas do DVD:

1. no doubt about it
2. urban renewal
3. skylark
4. looking glass
5. bullet train
6. coffee achievers
7. savage bliss